Импорт – 2008: счастье длилось недолго

Импорт строительной техники в РФ
Итак, то, чего все ожидали через несколько лет, уже свершилось. Даже не сегодня. Вчера. Маститые аналитики от стройдормаша прогнозировали, что насыщение рынка строительной и дорожной техники будет длиться еще в течение ряда лет, после чего наступит стабилизация роста объемов продаж, а затем плавное его снижение.Однако снижение, причем не плавное, а резкое, началось уже в этом году. Произошло это задолго до того, когда должно было наступить ожидаемое насыщение рынка и стабилизация объемов продаж. Ни насыщения, ни стабилизации не случилось.

Владимир Новоселов
И зарубежные, и отечественные маркетологи продумали все на несколько лет вперед: под радужные бизнес-планы расширялись действующие производства, открывались новые заводы, ряд иностранных компаний даже собственные предприятия в России хотели строить, причем это не ограничивалось декларациями о намерениях – были приобретены земельные участки, заложены «первые камни»… Одного они не учли – скорого краха американской финансовой пирамиды. Краха, который в одночасье поставил жирный крест на всех благих деяниях и намерениях производителей в мировом масштабе.

Теперь и наши, и зарубежные фирмы спешно пытаются с минимально возможными потерями выйти из сложившейся ситуации: сокращается выпуск продукции; осуществляется переход на укороченную рабочую неделю; повсеместно идут массовые сокращения персонала; падают цены на технику. Это лишь малая толика предпринимаемых антикризисных мер – то, что лежит на поверхности. Кто-то стремится диверсифицировать производство – освоить изготовление ранее не выпускавшихся (конкретной фирмой) видов техники: экскаваторы не берут – будем делать погрузчики. Так ведь и погрузчики не берут, а также весь остальной спектр СДМ. Увы, такой шаг вряд ли сможет спасти положение. А загрузить действующее машиностроительное производство выпечкой булок или изготовлением колбасы (и то и другое, кстати, будет пользоваться спросом, несмотря на кризисы) – это что-то из области фантастики.

Первые тревожные звоночки появились уже в начале этого года, но тогда еще не все поняли, чем они обернутся в дальнейшем. В течение первого полугодия и наши производители, и импортеры в большинстве своем работали по накатанной колее: опираясь на прошлогодние успехи, взяли повышенные обязательства на этот год, которые «благополучно» выполнялись. При этом торговые площадки все больше и больше заполнялись машинами, которые в одночасье стали невостребованными. Надо отметить, что кризис выявил слабое место российского строительного бизнеса, основывавшегося, как выяснилось, в основном на заемных средствах. Американские банки перестали давать дешевые кредиты нашим банкам, которые, в свою очередь, оставили «на бобах» конечных потребителей – тех, кто хотел купить технику.

Масштабы катастрофы будут понятны лишь в следующем году. И, по имеющимся результатам производства и импорта строительной техники, за первые 9 месяцев 2008 года делать какие-либо выводы слишком рано. В целом и производство, и импорт основных видов строительной и дорожной техники выросли по сравнению с прошлогодними показателями. Правда, по большинству категорий техники темпы роста снизились относительно показателей 2007 года. Рассмотрим более детально итоги импорта новой строительной и дорожной техники за первые три квартала текущего года. Импорт важнейших видов СДМ, объемы поставок которых наиболее значительны – экскаваторов, фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и дорожной уплотнительной техники – катков и виброплит, а также динамично растущих сегментов – мобильных кранов и автогрейдеров, – увеличился относительно данных за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост отмечен в таких категориях, как автогрейдеры – в 3,2 раза, колесные экскаваторы – в 2,4 раза и колесные мобильные краны – в 2 раза. В категориях гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики и дорожная уплотнительная техника отмечено заметное снижение темпов роста. Например, импорт фронтальных погрузчиков вырос лишь на 40%, хотя в прошлом году этот сегмент прибавил «в весе» в 3,3 раза. Импорт шарнирно-сочлененных самосвалов даже снизился на 7%. Хотя в прошлом году сегмент сочлененников увеличился в 2,75 раза.

Что касается китайской экспансии, то, похоже, она стабилизировалась. Присутствуют производители, по большей части нам уже известные. Правда, в этом году произошло некоторое перераспределение китайцев из одних сегментов в другие. Если в минувшие год-два года китайцы проявляли наибольшую активность в сегментах фронтальных погрузчиков и автогрейдеров, то теперь их присутствие ощутилось в других сегментах СДМ. Почти вдвое увеличилась их доля в категории дорожной уплотнительной техники, постепенно растут доли в категориях экскаваторов-погрузчиков, колесных и гусеничных экскаваторов. Стремительный рывок китайские товарищи совершили в сегменте колесных мобильных кранов, в который они проникли лишь в прошлом году.

Ведущие мировые производители строительной и дорожной техники, такие как Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, Hyundai в этом году значительно расширили свое присутствие в основных сегментах СДМ. Отметим, что в минувшие годы у большинства из этих фирм темпы роста поставок отдельных видов техники отставали от среднерыночных, что в итоге приводило к снижению долей рынка этих компаний в некоторых сегментах. В нынешнем году законодатели мировых тенденций в области строительной и дорожной техники «исправили» положение. Импорт вырос. А вот как обстояли у них дела с реальными продажами, история умалчивает.

В этом году, как и прежде, по объемам импорта лидирует сегмент гусеничных экскаваторов (без учета мини-моделей): за 9 месяцев в РФ поставлено 5100 машин, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2007 года. По сравнению с прошлогодними темпы роста заметно снизились (было 88%). Главное действующее «лицо» не изменилось – это Hitachi. Однако, несмотря на по-прежнему первую строку в российской «табели о рангах», доля компании в структуре импорта снизилась с 36 до 31%, а рост поставок по сравнению с прошлогодним составил лишь 13%. Наиболее существенный прирост отмечен у Komatsu – 78%, Hyundai – 57%, Caterpillar – 54%, Volvo – 49%. Более чем втрое – до 118 единиц – увеличился ввоз китайских гусеничных экскаваторов. На общем фоне доля китайцев здесь пока невелика, но налицо увеличение интереса как самих китайских производителей к этому сегменту российского рынка СДМ, так и отечественных потребителей к китайским экскаваторам. Уменьшение объемов импорта произошло у Liebherr и New Holland – на 18 и 35% соответственно.

ИМПОРТ ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ (9 месяцев 2007 г.)

ИМПОРТ ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ (9 месяцев 2008 г.)

Доля колесных экскаваторов в структуре импорта СДМ сравнительно невелика, и в предыдущие годы этот сегмент рос довольно умеренными темпами. Однако в этом году, несмотря на все перипетии мировой экономики, поставки колесных экскаваторов выросли на рекордную для этого сегмента цифру – в 2,4 раза (1256 единиц). Основной вклад сделан фирмой Hyundai – 524 машины, темп роста составил 2,3 раза, рыночная доля при этом незначительно снизилась – с 48 до 45%. Самыми внушительными темпы роста объемов импорта оказались у Doosan – в 3,5 раза, JCB – в 3 раза, Volvo – в 2,5 раза и Caterpillar – в 2,3 раза. Без китайцев в этом сегменте тоже не обошлось. За ними суммарно 3%, из которых 2% за техникой марки Jonyang.

Вторым по емкости стоит сегмент фронтальных погрузчиков (без учета мини-моделей), которых было завезено чуть более 3900 штук – на 40% больше, чем за первые 3 квартала 2007 года. Увы, о прошлогоднем более чем трехкратном темпе роста придется забыть. Главной новостью стало снижение доли китайских производителей с 73 до 65%. Революционным это изменение назвать, конечно, нельзя, да и причина, по которой произошло уменьшение, неизвестна. То ли это более оперативная реакция китайцев на события, происходящие на российском рынке, то ли наши потребители уже «наелись» китайских погрузчиков. Возможно, и первое, и второе. А возможно, и какая-то другая причина. С приходом китайцев в сегмент фронтальных погрузчиков здесь многое поменялось: товарищи из Поднебесной задвинули мировых лидеров в угол, оставив им скромные доли от 1 до 5%. В лидеры вырвались SDLG и XCMG. По итогам I-III кварталов 2007 года у них было по 17 и 14% соответственно. В этом году роли поменялись – у XCMG 19%, у SDLG 16%. Несмотря на кризис, обе компании увеличили ввоз погрузчиков: XCMG – на 91%, SDLG – на 30%. Рост поставок отмечен также и у других китайских производителей – у LiuGong, Foton, Xiamen, Yutong. В свою очередь, Longgong, уверенно занимавший в прошлом году третью строчку с 10%, в этом году остался с 5%-ной долей. Причиной тому уменьшение объемов поставок на 37%. Объемы импорта уменьшились также у Changlin, SEM и ряда других менее известных в России компаний. На фоне сдачи позиций некоторыми китайскими производителями большинство других иностранных компаний наращивали объемы импорта. Наиболее значительный прирост импорта фронтальных погрузчиков был у Komatsu – в 4 раза, Hyundai – в 2,6 раза, JCB – в 2,3 раза, Volvo и Liebherr – на 70%, Caterpillar – на 60%. Объемы упали лишь у Dressta – на 25%.

Экскаваторы-погрузчики – третьи «в табели о рангах» после гусеничных экскаваторов и фронтальных погрузчиков. Итогом 9 месяцев 2008 года стала поставка почти 3500 машин, что превысило прошлогодний результат почти на 60%, тогда как в минувшем году рост составил более чем двукратную величину. Лидер прежний – JCB, у которого 31%-ная доля импорта. Поставки у этой компании выросли, но не столь значительно, как у конкурентов, всего на 31%, что, собственно, и стало результатом некоторого уменьшения рыночной доли. Самые впечатляющие темпы роста отмечены у Caterpillar – в 3 раза, у Volvo – в 2,7 раза и у Hidromek – почти в 2 раза. Эти компании заметно поправили свои рыночные позиции – у Volvo и Caterpillar доли рынка увеличились почти вдвое. Наоборот, у New Holland, занимавшего в 2006 году почти 30% рынка, ввоз экскаваторов-погрузчиков сократился, что отразилось на весьма скромной рыночной доле – 12%. Весьма активно проявили себя в рассматриваемом сегменте китайские производители. Их доля с символического 1% в 2007 году выросла до 5%. Самый заметный вклад сделан фирмой XCMG, у которой 2% рынка.

Сегмент новой импортной дорожной уплотнительной техники в последние годы растет довольно стремительно, вытесняя с рынка отечественную технику и бэушные зарубежные машины. За рассматриваемый период 2008 года в Россию ввезено немногим более 2000 катков и виброплит – на 72% больше, чем в тот же период 2007 года. Отметим, что в прошлом году рассматриваемый сегмент вырос в 2,2 раза. На первой позиции снова Hamm (23%), уступивший в прошлом году первую строчку Bomag. Теперь у Bomag вместо 31% только 17% и вторая строка. С третьей строки ушел Dynapac, отдав почетное третье место Sakai: у Dynapac отмечено снижение объемов поставок на 4%, у Sakai, наоборот, более чем двукратный рост. Также активно поработали JCB – рост в 3,9 раза, Caterpillar – рост на 87% и Ammann – рост на 83%. В этом году продолжилась китаизация рассматриваемого сегмента: доля компаний из КНР за год выросла с 12 до 20%. В первых рядах – XCMG, увеличивший ввоз уплотнительной техники почти в 2 раза, за ним следуют YTO – многократный рост по сравнению с прошлогодними единичными поставками, LiuGong – практически 3,5-кратный рост, Longgong – более чем двукратный рост и Xiagong – рост почти в 2 раза. Более заметным стало присутствие Shantui и Lutong.

Статья опубликована в журнале «Строительная Техника и Технологии» №8, 2008.